時隔一年，青島港重組方案迎來重大調(diào)整，新披露的重組標(biāo)的資產(chǎn)范圍剔除了山東港口日照港集團(tuán)有限公司和山東港口煙臺港集團(tuán)有限公司旗下部分資產(chǎn)，新增標(biāo)的資產(chǎn)范圍，即收購煙臺港集團(tuán)持有的山東港源管道物流有限公司（下稱“港源管道”）51%股權(quán)。同時，公司擬以詢價的方式發(fā)行股份募集配套資金。
7月9日晚，青島港（601298.SH）公告，擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買日照港集團(tuán)持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)、日照實(shí)華原油碼頭有限公司50.00%股權(quán)和煙臺港集團(tuán)持有的山東聯(lián)合能源管道輸送有限公司53.88%股權(quán)、港源管道51.00%股權(quán)。
事實(shí)上，出于注入優(yōu)質(zhì)主業(yè)資產(chǎn)，推進(jìn)解決山東省港口集團(tuán)體內(nèi)同業(yè)競爭的需要，青島港早在2023年7月1日就曾披露了相關(guān)重組方案，即通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購包含日照港集團(tuán)持有的日照港油品碼頭有限公司100%股權(quán)等在內(nèi)的一系列資產(chǎn)。
2023年7月13日，上交所對公司下發(fā)重組問詢函。上交所要求公司說明，除本次收購的標(biāo)的以外，日照港集團(tuán)和煙臺港集團(tuán)是否還存在其他與港口業(yè)務(wù)相關(guān)的資產(chǎn)。青島港回復(fù)稱：“由于部分港口資產(chǎn)存在持續(xù)虧損、資產(chǎn)瑕疵、正在建設(shè)等問題，從維護(hù)上市公司利益角度出發(fā)，暫不具備注入上市公司條件，因此本次交易完成后，上市公司仍與山東省港口集團(tuán)在港口業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競爭問題�！�
此外，彼時標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量也被上交所重點(diǎn)關(guān)注。預(yù)案顯示，在本次收購的8個標(biāo)的中，就銷售凈利率和資產(chǎn)報(bào)酬率來看，大部分標(biāo)的資產(chǎn)的盈利能力都弱于青島港。
此次重組方案對標(biāo)的資產(chǎn)范圍進(jìn)行了重大調(diào)整，不再收購日照港集團(tuán)持有的日照港融港口服務(wù)有限公司100%股權(quán)，以及煙臺港集團(tuán)持有的煙臺港股份67.56%股份、煙臺港集團(tuán)萊州港有限公司60.00%股權(quán)、煙臺港航投資發(fā)展有限公司64.91%股權(quán)、煙臺港運(yùn)營保障有限公司100%股權(quán)，新增收購港源管道51%股權(quán)。
據(jù)悉，港源管道主營業(yè)務(wù)為液體散貨裝卸及管道業(yè)務(wù)，其此前未被納入注入上市公司資產(chǎn)范圍，是因?yàn)槠渖a(chǎn)經(jīng)營必需的罐區(qū)工程正在建設(shè)。（來源：上海證券報(bào)）
