12月1日晚，中泰證券（600918.SH）披露《向特定對象發(fā)行A股股票上市公告書》。公司近日完成向特定對象發(fā)行A股股票，共募集資金約60億元，募集資金凈額約59.19億元。發(fā)行價格為6.02元/股，共計發(fā)行9.97億股。
本次發(fā)行對象最終確定為15家，其中公司控股股東棗莊礦業(yè)（集團）有限責(zé)任公司（下稱“棗礦集團”）獲配3.6億股，獲配金額約21.65億元，限售期為60個月。
其他14名發(fā)行對象限售期均為6個月，包括山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司、湖北省鐵路發(fā)展基金有限責(zé)任公司、易方達基金、財通基金、華泰證券資管、華安證券資管等機構(gòu)及自然人投資者。
本次發(fā)行完成后，中泰證券總股本增至約79.18億股，棗礦集團持股比例由32.84%上升至33.25%，仍為公司控股股東，山東省國資委仍為實際控制人。
本次發(fā)行是中泰證券2020年6月上市以來的首次股權(quán)再融資。中泰證券表示：“本次募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于增加公司資本金，進一步夯實公司資本實力，提升公司核心競爭力和風(fēng)險抵御能力，穩(wěn)健布局另類投資、債券投資、做市和財富管理等業(yè)務(wù)，進一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高公司綜合金融服務(wù)水平，增強公司盈利能力，在更好地服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的同時，為股東創(chuàng)造更大價值�！�
根據(jù)中泰證券此前披露的募資投向，信息技術(shù)及合規(guī)風(fēng)控投入不超過15億元，另類投資業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)分別不超過10億元，購買國債等證券、財富管理業(yè)務(wù)分別不超過5億元。
中泰證券成立于2001年，注冊地址在濟南市，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的綜合類證券公司，從事的主要業(yè)務(wù)包括財富管理業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、期貨業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)等，形成了健全完善的綜合金融服務(wù)體系，能夠為客戶提供系統(tǒng)性、多層次、專業(yè)化的投融資服務(wù)，滿足客戶多樣化的服務(wù)需求。
業(yè)績方面，中泰證券今年前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入90.05 億元，同比增長21.3%；歸母凈利潤13億元，同比增長158.63%。
據(jù)公司三季報，中泰證券母公司凈資產(chǎn)為423.35億元，凈資本為272.72億元，本次60億元的再融資將明顯增厚中泰證券的凈資產(chǎn)和凈資本。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 賈義航）
|
