12月8日晚間，電投產(chǎn)融（000958.SZ）連發(fā)4則公告，詳細披露了重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易動作。根據(jù)公告，電投產(chǎn)融現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)將置出，同時注入主要從事建設(shè)、運營及管理核電站的資產(chǎn)，電投產(chǎn)融將成為國家電力投資集團有限公司（下稱“國家電投”）核電運營資產(chǎn)整合平臺。
公告顯示，電投產(chǎn)融擬置入資產(chǎn)為國家核電及中國人壽合計持有的電投核能100%股權(quán)，擬置出資產(chǎn)為電投產(chǎn)融所持的國家電投集團資本控股有限公司（下稱“資本控股”）100%股權(quán)。電投產(chǎn)融擬以所持的資本控股100%股權(quán)與國家核電所持有的電投核能股權(quán)的等值部分進行置換；針對置入資產(chǎn)和置出資產(chǎn)的差額部分，由電投產(chǎn)融發(fā)行股份向國家核電及中國人壽購買。
同時，電投產(chǎn)融擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金不超過50億元。本次重組募集配套融資將用于置入標的公司電投核能旗下山東海陽核電站3、4 號機組項目的建設(shè)。
從國家電投官微獲悉，海陽核電項目規(guī)劃建設(shè)6臺百萬千瓦級核電機組，二期3、4號機組項目于2022年7月7日開工建設(shè)，已完成36個里程碑節(jié)點。目前，海陽核電3號機組工程建設(shè)進入調(diào)試高峰期，500千伏倒送電是年度最后一個關(guān)鍵里程碑節(jié)點。二期工程建成投運后，海陽核電4臺機組預(yù)計年發(fā)電量400億千瓦時，約可滿足山東省一半居民全年的生活用電需求。
本次交易中，擬置出資產(chǎn)作價151.08億元，擬置入資產(chǎn)的作價553.94億元，差額由上市公司以發(fā)行股份的方式向交易對方購買。
交易方案顯示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格最終確定為3.36元/股，共計發(fā)行119.90億股，其中國家核電將獲配75.78億股（鎖定期36個月），中國人壽獲配44.12億股（鎖定期12個月）。交易完成后，國家核電將以43.62%持股比例成為電投產(chǎn)融控股股東，國家電投仍為實際控制人，中國人壽則以25.40%持股成為第二大股東。
電投產(chǎn)融成立于1998年9月，1999年12月登陸資本市場，是國家電投控股子公司（持股49.76%），主營業(yè)務(wù)是能源業(yè)務(wù)、金融業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品是熱電聯(lián)產(chǎn)、新能源、信托、保險經(jīng)紀、期貨。
財報顯示，今年前三季度，電投產(chǎn)融實現(xiàn)營業(yè)總收入36.5億元，同比下降7.66%；歸母凈利潤6.17億元，同比下降19.20%；扣非凈利潤5.97億元，同比下降20.83%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-3856.29萬元，上年同期為14.86億元。從單季度來看，電投產(chǎn)融已連續(xù)四個季度凈利下滑。
電投產(chǎn)融11月25日在投資者關(guān)系平臺上回復(fù)投資者關(guān)心的問題。就投資者關(guān)心電投產(chǎn)融重組后會成為國家電投唯一核電運營平臺一事，電投產(chǎn)融回復(fù)，正在推進的重大資產(chǎn)重組，置出現(xiàn)有金融業(yè)務(wù)，置入主要從事建設(shè)、運營及管理核電站的優(yōu)質(zhì)核電資產(chǎn)，公司將成為國家電投核電運營資產(chǎn)整合平臺。
（大眾新聞·經(jīng)濟導(dǎo)報記者 初磊）
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