2024年，山東省私募投資基金行業(yè)總體保持了相對(duì)健康、穩(wěn)定、有序的發(fā)展，但仍存在基金平均管理規(guī)模較小，頭部投資機(jī)構(gòu)較少；國(guó)資背景基金規(guī)模占比較高，市場(chǎng)活躍程度不足；投小投早生態(tài)亟待完善等問(wèn)題。
《山東省私募投資基金行業(yè)發(fā)展報(bào)告（2024）》（下稱《報(bào)告》）給出了私募投資基金行業(yè)發(fā)展建議：
第一，重視政府投資基金的產(chǎn)業(yè)培育作用。一方面，要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)和統(tǒng)籌規(guī)劃，結(jié)合地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)設(shè)立產(chǎn)業(yè)母基金，避免在同一行業(yè)或領(lǐng)域重復(fù)設(shè)立基金。另一方面，應(yīng)進(jìn)一步完善政府投資基金管理辦法，建立合理有效的監(jiān)管機(jī)制和容錯(cuò)機(jī)制，出臺(tái)一批切實(shí)可行的細(xì)則，減少執(zhí)行過(guò)程中的模糊地帶，提高政策的可操作性。
第二，依托“資本助跑 魯力前行”服務(wù)品牌，加強(qiáng)創(chuàng)投行業(yè)品牌建設(shè)。完善針對(duì)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展的專項(xiàng)扶持政策，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)投發(fā)展的氛圍，搭建高端交流對(duì)接平臺(tái)，打造創(chuàng)投品牌矩陣，通過(guò)舉辦股權(quán)創(chuàng)投論壇、產(chǎn)業(yè)投融資大會(huì)等活動(dòng)打造特色創(chuàng)投IP、發(fā)布創(chuàng)投榜單案例等，塑造山東省創(chuàng)投行業(yè)的良好品牌形象。
第三，繼續(xù)加快市場(chǎng)主體聚集發(fā)展。一方面，要大力培育創(chuàng)投風(fēng)投市場(chǎng)主體，鼓勵(lì)上市公司、行業(yè)骨干企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等參與股權(quán)創(chuàng)業(yè)投資；另一方面，還應(yīng)營(yíng)造良好的成長(zhǎng)發(fā)展環(huán)境，通過(guò)出臺(tái)相關(guān)支持政策、打造股權(quán)創(chuàng)投要素集聚區(qū)、健全創(chuàng)投人才評(píng)價(jià)體系等措施，支持全省私募基金管理人做大做強(qiáng)。
第四，促進(jìn)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。一方面，打造多位一體科創(chuàng)企業(yè)培育生態(tài)，推動(dòng)建立科創(chuàng)企業(yè)項(xiàng)目庫(kù)；另一方面，結(jié)合現(xiàn)有各地區(qū)產(chǎn)業(yè)布局，圍繞重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)與股權(quán)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)的合作，切實(shí)發(fā)揮基金在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等方面的重要作用。
第五，拓寬私募基金募資及退出渠道。支持區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)進(jìn)行私募基金份額轉(zhuǎn)讓試點(diǎn)申請(qǐng)，鼓勵(lì)國(guó)有資本參與設(shè)立私募股權(quán)二級(jí)市場(chǎng)基金（S基金），支持設(shè)立覆蓋重點(diǎn)領(lǐng)域、承擔(dān)重點(diǎn)功能的系列并購(gòu)基金，支持山東上市公司、行業(yè)頭部企業(yè)開(kāi)展企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資，加快對(duì)科技產(chǎn)業(yè)鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈項(xiàng)目的并購(gòu)重組。
（大眾新聞·經(jīng)濟(jì)導(dǎo)報(bào)記者 戚晨）
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